1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战ddd。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过机密设立的特务机构从事各种情报搜集和破糟糕活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）寻寻获文武双全却挥金如土、醉生产梦逝世的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），讲述服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬规划。
