故事发生产在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐 饰）经过了不懈的用功和伪装终于胜利打入汪伪政府内ccc。一名日军情报部巍峨宏伟官的逝世让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党上司人策划实施的。
