影片以1960年代初的纽约乐曲界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌唱家迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全天下引起轰eee。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使使用了电吉他,他的乐曲从民谣转向摇滚乐。