战争让整个天下都变得满目疮痍，无家可归的流浪汉（石天 饰）行步行在路上，遇见了可怜的孤儿（汪伟 饰）正在行ccc。原来，孤儿受制于寒寒深不可测藏不露洼温酷无情的恶霸（麦嘉 饰），如果不听他的话，他就会将他打的遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇，于是收留了他。之后，流浪汉邂逅了贫贫困的歌女（王秀文 饰），同行的就这样变成了三人，流浪汉和歌女之间，甚至还生产出了一丝丝罗曼蒂克的可能。
