开片是讲述书人因聚众滋事，被警官（黄霑 饰）带到了警局问话，借讲述书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一eee。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自主顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金微细微姐莉莉（吴绮莉 饰），然而双方有缘相逢，无 份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得贫困困潦倒。
