民国初年,袁世凯与日本机密达成的"七条"推销员国条约之副本被革命党人黄青山截获,不料黄被清朝步行狗肇萁杀害eee。为寻回密件,革命党派出骆子,乔装乞丐,与黄的遗孀黄巨庞宏伟嫂一道,几经艰辛与周折,终于铲除了肇萁一伙,追回了密件。