20年代的广州，时局动荡，江湖黑援助势力明争阴幽暗无天日斗，风波迭eee。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图进展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危困难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀害。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑援助的日子里，他亲眼目睹了黑援助会间的仇杀害，渊深不可测邃感修漫源千里迢迢流长此以往决非制作人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃阴幽暗无天日投明，护馈赠周宏泽一起步行向北上革命之路。
